Zlatibor, krajem leta 1943. godine. U Vrhovnu komandu Jugoslovenske vojske (Dražinih četnika) dolazi britanski general Čarls Armstrong, novi šef savezničkih vojnih misija. On najavljuje skoru kapitulaciju Italije i iskrcavanje Zapadnih saveznika na Jadransko more. 

Četnici pokreću velike operacije protiv Nemaca i ustaša, kako bi olakšali savezničku invaziju. Međutim, Saveznici se ne iskrcavaju, a general Armstrong postavlja niz ultimatuma generalu Draži Mihailoviću. Na frontu, četnici nailaze na sve veći broj neprijatelja: nemačka i ustaška pojačanja, muslimansku legiju, partizane... Iz dana u dan, nižu se bitka za bitkom.